Tailandas yra svarbi automobilių gamybos bazė pasaulyje, o tai atsispindi metinėje automobilių gamyboje, siekiančioje net 1,9 mln. vienetų - didžiausią ASEAN šalyse. Bendra Tailando automobilių dalių pramonės eksporto apimtis 2022 m. pasiekė 1,31 trilijono batų, padidėdama 8,2 %, ir sudarė maždaug 12,3 % BVP. Dalių ir komponentų eksporto apimtys yra didžiausios ASEAN ir užima 14 vietą pasaulyje, o automobilių padangų eksporto apimtys - antrąją vietą pasaulyje. Automobilių dalių gamybos pramonė paskatino Tailandą tapti modernia automobilių pramonės gamybos baze.
Automobilių pramonės raida ir vyriausybės parama
Nuo 1963 m. Tailando vyriausybė nuolat skatino automobilių dalių pramonės plėtrą. Iš pradžių Tailando vyriausybės departamentai sutelkė dėmesį į priemones, skirtas remti investicijas į vietinių automobilių dalių gamybą ir naudojimą, ypač padidindami importo tarifus sukomplektuotoms transporto priemonėms (CBU) ir dalių komplektams (CKD). Be to, Tailando vyriausybė nustatė vietoje gaminamų automobilių dalių naudojimo dalį automobilių gamyboje (vietinio turinio reikalavimas: LCR). Nors šis reikalavimas šiuo metu panaikintas, Tailando lengvųjų automobilių gamyboje vis dar naudojamos vietinės gamybos dalys, sudarančios 60-80 % bendros automobilių dalių vertės. Aplinką tausojantys automobiliai ir pikapai sudaro 90 %, o beveik visi motociklai naudoja vietinės gamybos dalis.
Dėl dabartinių Tailando ir kitų šalių laisvosios prekybos susitarimų, tokių kaip ASEAN laisvosios prekybos susitarimas (AFTA), Tailando ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (JTEPA), Tailando ir Australijos laisvosios prekybos susitarimas (TAFTA) ir kt., buvo nustatyti didesni tarifai, skatinantys investicijas į Tailando dalių ir komponentų pramonę. Pasaulyje žinomos automobilių dalių tiekėjai, įkūrę gamybos bazes Tailande, yra Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen ir Aisin Seiki. Šių įmonių tiekimo grandinė yra sudėtinga, o vertė viršija 1/3 vidaus degimo variklio (ICE) automobilio gamybos sąnaudų. Tailando vyriausybė skatina vamzdžių, degalų tiekimo sistemų, degalų bakų, uždegimo sistemų, pavarų ir kitų dalių gamybą visoje tiekimo grandinėje, pavyzdžiui, radiatorių ir išmetimo vamzdžių.
Pramonės lokalizacija ir importo strategijos
Nuo 2010-ųjų Tailandas tvirtai įsitvirtino tarp 12 didžiausių valstybių pagal pagaminamų automobilių skaičių, kartais pakildamas į devintą ar dešimtą vietą, aplenkdamas kai kurias išsivysčiusias šalis. Ilgą laiką importuojami automobiliai buvo per brangūs šalies gyventojams. Situation keitėsi, kai buvo įvestos mokesčių lengvatos, kurios padidino surinkimo įmonių statybos Tailande patrauklumą. „Mercedes“, „Isuzu“ ir „Mitsubishi“ atidarė savo sunkvežimių gamyklas Tailande, o „GM“ veikia šalyje nuo 1970 m. Vis dėlto, bendra gamybos apimtis per dešimtmetį išaugo nuo kelių šimtų iki beveik 11 000 egzempliorių.
Tačiau vyriausybei nepatiko, kad visa surinkimo veikla vyko naudojant CKD-komplektus su nuline vietinių komponentų lokalizacija. Tai paskatino palaipsniui didinti importo muitus mašinų komplektams ir didinti reikalavimus vietinių komponentų kiekiui - nuo 25 % 1975 m. iki 50 % 1983 m. 1978 m. po muitų padidinimo iki 150 % CKD importas buvo visiškai uždraustas. Tuo pat metu vyriausybė įvairiomis teisėkūros priemonėmis pritraukė užsienio investicijas. Nors 70-ųjų pabaigoje iš Tailando pasitraukė „Fiat“, „Ford“ ir „GM“, atsirado kiti gamintojai: 1975 m. savo surinkimo gamyklą pastatė „Mazda“, o 1980 m. - „Daihatsu“.
80-ųjų viduryje, po susitarimų tarp šalių, buvo sureguliuotas dolerio kursas kitų valiutų atžvilgiu, kas Tailando atveju pasireiškė išaugusiomis Japonijos kompanijų investicijomis. Tuo pat metu vyriausybė panaikino draudimą importuoti modelių mašinų komplektus su varikliais, didesniais nei 2,3 litro. Kitas esminis žingsnis buvo 1991 m., kai valdžia leido importuoti gatavus automobilius su varikliais, mažesniais nei 2,3 litro. Muitas buvo sumažintas iki 42 %, kas lėmė masinį korėjietiškų mažalitražių tiekimą į šalį. Rinka augo iki 1997 m. Azijos finansų krizės, kai pardavimai krito trimis ketvirtadaliais. Tačiau pramonė atsistatė vos per septynerius metus, daugiausia dėl maksimalios komponentų lokalizacijos ir Europos, Amerikos bei Japonijos atsarginių dalių gamintojų atėjimo į Tailandą.
Automobilių dalių pramonės struktūra ir eksporto tendencijos
Tailando automobilių dalių gamybos pramonė daugiausia priklauso nuo vidaus rinkos, kuriai tenka 60-70 % pardavimų. Plečiantis automobilių gamybai, daugiau nei 80 % dalių pagaminama Tailando vidaus rinkoje, o likusiai daliai reikalingi pažangių technologijų produktai, tokie kaip iš Japonijos importuota elektronika automobilių valdymo sistemoms. REM (Replacement Equipment Market) rinka auga atsižvelgiant į bendrą registruotų transporto priemonių skaičių ir atsarginių dalių paklausą. REM turi įvairius platinimo kanalus, įskaitant prekiautojų / automobilių pardavėjų remonto paslaugų centrus, didmeninės automobilių dalių mažmeninės prekybos parduotuves ir bendrąsias remonto dirbtuves.
Dalių eksportas sudaro 30-40 % visų dalių gamybos pramonės pajamų, iš kurių OEM (Original Equipment Manufacturer) dalys sudaro 80-85 % viso eksporto, o REM dalys - 15-20 %. Tailandas laikomas itin konkurencinga šalimi automobilių dalių pasaulyje, naudojantis tiekimo grandinę, kad pasiektų masto ekonomiją, o jo gaminamų dalių kokybę pripažįsta automobilių gamintojai. 2021 m. Tailandas turėjo didžiausią dalių (visų tipų) eksporto vertę ASEAN ir užėmė 14 vietą pasaulyje. Pagrindinės eksporto dalys yra automobilių padangos (antros pasaulyje), kitos motociklų dalys (trečios), varikliai (13 vieta) ir kitos automobilių dalys (15 vieta).
Didžioji dalis Tailando automobilių dalių eksportuojama į ASEAN automobilių gamybos bazes (Indonezija, Malaizija, Vietnamas ir Filipinai), sudarydama 22 % viso eksporto, po to seka JAV (22 %) ir Japonija (9 %). Tailando automobilių dalių pramonėje veikia 720 gamintojų, iš kurių 47 % sudaro užsienio įmonės, 30 % - bendros įmonės, o 23 % - vietinės įmonės, daugiausia smulkiosios ir vidutinės įmonės, kurios dažnai tiekia žaliavas pirmo lygio gamintojams arba REM rinkai.
Poveikis rinkai ir eksporto pokyčiai 2022 m.
Tailando automobilių dalių pramonės gamybos indeksas 2022 m. padidėjo 3,5 %, o tai yra reikšmingas lėtėjimas, palyginti su 25,3 % augimo tempu 2021 m. Nors dalių rinka toliau plėtėsi sparčiai augant automobilių gamybai, pasaulinis lustų trūkumas ir priklausomybė nuo importo (pvz., iš Japonijos importuota elektronika) periodiškai sutrikdė tiekimo grandinę. Nepaisant to, nuo 2022 m. trečiojo ketvirčio Tailando gamintojai turėjo lengvesnę prieigą prie kai kurių automobilių lustų.
OEM dalių paklausa 2022 m. labai nepadidėjo, automobilių gamybai išaugus 3,0 % per metus, o motociklų gamybai susitraukus 7,1 %. Antrąjį pusmetį automobilių ir motociklų gamyba išaugo atitinkamai 20,5 % ir 39,5 % per metus. Pasaulio ekonomikai sustingus, kai kurių elektroninių gaminių lustų paklausa pradėjo lėtėti, o REM dalių paklausa toliau augo, nes dalis vartotojų atideda naujų automobilių pirkimą ir kreipiasi į senų transporto priemonių remontą.
Tailando automobilių dalių eksportas sumažėjo 0,3 % iki 22 mlrd. JAV dolerių 2022 m., nes spartėjanti infliacija sumažino ilgalaikio vartojimo prekių, įskaitant automobilius ir dalis, paklausą. Padangų eksportas padidėjo 0,01 % 2022 m. ir pasiekė 4,2 mlrd. JAV dolerių, nepaisant JAV antidempingo muitų. Tailando mokesčių tarifas (nuo 14,62 % iki 21,09 %) vis dar yra mažesnis nei konkurentų. Be to, auga registruotų transporto priemonių skaičius JAV, o vartotojai atideda naujų automobilių pirkimą, didindami keičiamų padangų paklausą.
ASEAN, antra pagal dydį eksporto rinka, toliau augo 18,0 %, o eksportas siekė 876,7 mln. JAV dolerių. Tačiau kitų automobilių dalių eksportas sumažėjo 3,4 % iki 11 mlrd. JAV dolerių, daugiausia dėl prekybos partnerių, tokių kaip Europos Sąjunga, Japonija ir JAV, ekonomikos sulėtėjimo. Motociklų dalių eksportas sumažėjo 4,4 %, siekdamas 930,1 mln. JAV dolerių, daugiausia dėl Japonijos rinkos, kurios eksportas sumažėjo 33,4 %.
Ateities perspektyvos ir elektromobilių plėtra
„Krungsri Research“ duomenimis, Tailando automobilių dalių pramonės produkcijos vertė nuo 2023 m. iki 2025 m. turėtų augti vidutiniškai 3,5 %-4,5 % per metus. Lustų trūkumo tendencija išliks stabili 2023 m., o nuo 2024 m. iki 2025 m., kai Jungtinės Valstijos, Vokietija, Japonija ir kitos šalys steigs fondus, skirtus vietinei lustų gamybai remti, tikimasi, kad lustų pasiūla padidės. Tai kartu su numatomu automobilių ir motociklų gamybos augimu Tailande (atitinkamai 3,0-3,5 % ir 2-3 %) iki 2025 m. turėtų padidinti OEM dalių paklausą. Internetinės mažmeninės prekybos augimas taip pat skatins logistikos plėtrą ir REM dalių paklausos augimą.
Kinijos investicijos į elektromobilių gamybą
Tailando vyriausybė sėkmingai įgyvendina projektą, siekdama paversti Tailandą Kinijos elektromobilių gamybos centru Pietryčių Azijoje. Kinijos elektromobilių gamintojai investuoja 1,44 mlrd. JAV dolerių į gamybos pajėgumus, ilgą laiką dominuotame Japonijos kompanijų. Šias investicijas palaiko Tailando vyriausybės skatinimo priemonės, kurių tikslas - iki 2030 m. 30 % metinės automobilių gamybos šalyje perkelti į elektromobilių gamybą.
Įgyvendinamos investicijos
- Kinijos kompanija Great Wall Motor 2020 m. įsigijo „General Motors“ gamyklą ir investuos 22,6 mlrd. batų, kad paverstų ją regioniniu elektromobilių ir hibridinių automobilių gamybos centru. Kitais metais bus pradėta populiaraus kompaktiško elektromobilio „Ora Good Cat“ gamyba, taip pat bus pritrauktos dukterinės įmonės, gaminančios elektroniką, pavaros sistemas ir sėdynes.
- Konkurentas Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) Motor, valdantis „Morris Garages (MG) Motor“, 2019 m. pradėjo gaminti pirmąjį elektromobilį Tailande. Kompanija investuos 500 mln. batų į esamos gamyklos plėtrą, skirtą elektromobilių dalims ir baterijoms gaminti.
- Kinijos elektromobilių milžinė Build Your Dreams (BYD) investuoja 17,9 mlrd. batų į naujos įmonės steigimą Tailande, kuri nuo 2024 m. pradės gaminti 150 tūkst. lengvųjų automobilių per metus, dalį jų eksportuojant į Pietryčių Aziją ir Europą.
- Kinijos kompanija Hozon New Energy Automobile bendradarbiauja su Tailando kompanija „Bangchan General Assembly“ vietinei elektrinio krosoverio „Neta V“ gamybai.
Kuriamos investicijos
Remiantis Tailando investicijų tarybos (BOI) duomenimis, keli dideli sandoriai yra rengiami. Valstybinė kompanija Chongqing Changan Automobile investuos 9,8 mlrd. batų į pirmosios dešiniavairių elektromobilių gamyklos už Kinijos ribų kūrimą. Guangzhou Automobile Group (GAC) Aion, valstybinio automobilių gamintojo GAC dukterinė įmonė, planuoja investuoti daugiau nei 6,4 mlrd. batų į elektromobilių gamybą Tailande. Kinijos kompanija Chery Automobile taip pat „labai suinteresuota“ investicijomis Tailande ir planuoja įeiti į rinką kitų metų pradžioje. Kinijos automobilių gamintojas Geely taip pat planuoja įeiti į Tailando rinką, įskaitant modelių importo ir vietinės gamybos vertinimą.
Augantis elektromobilių populiarumas
Kinijos modelių antplūdis skatina elektromobilių populiarumo augimą Tailande - antroje pagal dydį automobilių rinkoje Pietryčių Azijoje. 2023 m. pirmoje pusėje Tailande užregistruota daugiau nei 31 tūkst. elektromobilių, o tai yra daugiau nei tris kartus daugiau nei per visus 2022 metus. Kainų skirtumas tarp elektromobilių ir vidaus degimo variklių automobilių taip pat sumažėjo, iš dalies dėl valstybinių subsidijų. Pavyzdžiui, pigiausias „Ora Good Cat“ variantas kainuoja apie 828 tūkst. batų, o „Neta V“ - 549 tūkst. batų. Palyginimui, „Toyota Corolla Altis“ kaina yra 894 tūkst. batų, o „Yaris Ativ“ - 549 tūkst. batų.
Žymūs gamintojai ir modeliai Tailando automobilių pramonėje
Krizės metu ir po jos Tailandas, tapęs didžiausiu regiono gamintoju, išplėtė automobilių eksportą į ASEAN šalis (Vietnamą, Singapūrą, Filipinus, Malaiziją ir kt.) ir net už jų ribų - į Europą, Japoniją, Australiją. Pastaroji rinka daugiausia skirta pikapams. Užsienio kompanijos Tailande sutelkė dėmesį į tradicinių vidutinio dydžio pikapų gamybą. Be jų, iš Tailando į pasaulį platinamas Ford Ranger (kompanija grįžo į šalį 90-ųjų viduryje), įskaitant jo galingą versiją Raptor. Šioje rinkoje taip pat yra Kinijos atstovų - po MG prekės ženklu SAIC Motor surenka pikapą Extender.
Tailandiečiai taip įgudo pikapų gamyboje, kad dar 2000-ųjų antroje pusėje šalis tapo antruoju pasaulyje po JAV tokių sunkvežimių gamintoju. Kur yra pikapai, neišvengiamai atsiranda ir SUV, pagrįsti jų platformomis, pavyzdžiui, Isuzu MU-X. Panašu, kad ir šioje klasėje Tailandas pirmauja visoje Azijoje, kur pikapų pagrindu sukurti visureigiai yra tradicinė tema. Be bendrų įmonių, visureigius gamino ir kompanija „Thai Rung“, veikianti nuo 60-ųjų pabaigos. Šiuo metu „Thai Rung“ gamina kelis automobilius, pagrįstus Toyota Hilux, Isuzu Elf ir Nissan Diesel Condor platformomis.
Tailando gamyklose buvo gaminami ir kiti regionui būdingi modeliai. Honda pradėjo parduoti „City“ modelį, kurio jau penkios kartos pasirodė Tailande, įskaitant dabartinę, siūlomą ir kaip hečbeką hibridine e:HEV RS versija. 2000-ųjų antroje pusėje vyriausybė įvedė mokesčių lengvatas automobiliams su mažu degalų suvartojimu, paskatindama gaminti tokius modelius kaip Mitsubishi Mirage. Automobilių kompanijos Tailande koncentruoja savo pastangas ne tik į mažalitražius automobilius, pikapus ir visureigius, bet ir į aukštesnės klasės modelius.
Pavyzdžiui, BMW, atidariusi įmonę 2000 m., dabar išplėtė savo modelių asortimentą iki 2, 3, 5 ir 7 serijų. Mercedes šalyje sutelkė platų modelių pasirinkimą iš A-, C-, E-, S- ir CLS-Class, taip pat krosoverius GLA, GLC, GLE, GLS. Vidutinės klasės sedanai gaminami ne tik vokiečių markių. Toyota Corolla gaminama Tailande nuo 1968 m., o Camry - nuo 1997 m. Naujausios Corolla Altis ir Camry kartos gaminamos hibridinėmis versijomis. Tačiau Honda CR-V, kuris tapo tailandietišku dar pirmoje kartoje, paskutinėje generacijoje nebuvo gaminamas. Mazda nematė prasmės gaminti „šeštuką“, tačiau palaiko „dviejuką“, BT-50, „trijuką“, CX-3 ir CX-30. Subaru Tailande gamina tik „Forester“. Nissan, be Navara ir Terra, surinkimo linijoje gamina „parketinį“ Kicks, e-Power modifikaciją, ir „busą“ Caravan, čia vadinamą NV350. MG prekės ženklo modelių asortimentas (gamykla šalyje nuo 2014 m.) Tailandui yra pakankamas. Už mažą komercinę veiklą atsakingas pervadintas LDV Maxus. 2020 m. savo gamyklą pastatė Haval.
Vietinė elektromobilių gamyba
Žaliosios temos plėtra Tailande vyksta ne tik bendrų įmonių dėka. Pavyzdžiui, 2015 m. buvo suformuota kompanija Vera Automotive. Po dvejų metų ji pristatė hečbeką V1, galintį nuvažiuoti iki 150-180 km. Teigiama, kad automobilį visiškai sukonstravo Tailando inžinieriai. Tačiau, manoma, kad gamybą vykdo Kinijos „Geely“, po ko automobiliai importuojami į Tailandą. Už projekto Mine Mobility stovi energetikos kompanija „Energy Absolute“, kuri iki automobilių rinkos pretenzijų užsiėmė biokuro, ličio-jonų baterijų gamyba ir energijos gavyba iš saulės ir vėjo elektrinių. Tikėtina, kad Tailandas įvaldys ir šį etapą, kaip kadaise perejo nuo dviračių rikšų prie pikapų. Elektromobilių kaina čia gali būti ne lemiamas veiksnys, atsižvelgiant į mažus akcizus, kas padarė pikapus populiaresnius nei daugelis kitų modelių.
tags: #automobiliu #gamyba #tailande